EXEMPLES D'OPERATIONS RECENTES DE CITI GLOBAL BANKING EN FRANCE
Opérations de Conseil
– Cession par Alitalia de 25% dans Air France-KLM (US$432 millions, 2009)
– Fusion entre la CNCE (Caisses d’Epargne) et la BFBP (Banque Populaire) (2009)
– Acquisition par EDF de 51% dans SPE détenus par Centrica (€2.7 milliards, 2009)
– Acquisition par Gecina de 49% dans Bami (€108 millions, 2009)
– Cession par Danone de 25.5% dans Britannia (Inde) et acquisition de 50% de la JVWadia-BSN (2009)
– Acquisition de Fortis par BNP Paribas (2008)
– Acquisition de British Energy par EDF (US$21.5 milliards, 2008)
– Rapprochement d’Aéroport de Paris et Schipol (US$1.2 milliards, 2008)
– Cession des titres Eiffage détenus par Sacyr (US$2.0 milliards, 2008)
– Acquisition des sept banques régionales d’HSBC France par le Groupe Banque Populaire (€2.1
milliards, 2008)
– Acquisition d’Orascom par Lafarge (€10.2 milliards, 2007)
– Acquisition de Numico par Danone (€12.3 milliards, 2007)
– Cession par Danone de son pôle biscuits à Kraft Foods (€5.3 milliards, 2007)
– Acquisition d’Altadis par Imperial Tobacco (€11.5 milliards, 2007)
– Mise en oeuvre des accords de séparation entre Metrovacesa et Gecina (€7.3 milliards, 2007)
– Acquisition d’Arcelor par Mittal (€34.9 milliards, 2006)
– Création de Natixis, filiale commune des Groupes Banque Populaire et Caisse d’Épargne (€23.1
milliards, 2006)
– Acquisition d’Euronext par NYSE Group (€10.5 milliards, 2006)
– Acquisition deWinterthur par AXA ($11.3 milliards, 2006)
– Acquisition du Groupe Taittinger par Starwood Capital (€3.5 milliards, 2006)
– Fusion entre Azur GMF / MMA-MAAF (€5 milliards, 2006, conseil exclusif de MMA-MAAF and
Azur-GMF)
Opérations de Marché
– Augmentation de capital avec DPS de Lafarge (€1.5 milliard, 2009)
– Augmentation de capital avec DPS de Danone (€3.0 milliards, 2009)
– Spin-off et introduction en bourse de Suez Environnement dans le cadre de la fusion GDF-SUEZ (2008)
– Introduction en bourse de Paris Ré (2007)
– Introduction en bourse d'Orco Property Group (2007)
– Introduction en bourse d’Aéroports de Paris (2006)
– Placements pour le compte de Meetic, Groupe Se.loger.com
– Opérations de marché de capitaux pour le compte de l’État français (France Télécom, Thomson), France
Télécom, Lafarge, Schlumberger et Suez (M6)