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人民币呢?人民币没有跟欧元一起贬，而是跟着美元一起涨。在这么危机的时刻，出口这么衰落的时候，我们跟着美元涨，这不是亲手扼杀了出口制造业仅剩的生存机会吗?学习一下韩国人，韩国将韩元贬值40%，所以他们三星可以和lg可以成功的突围。而我们呢?则是亲手把出口制造业推向火坑。听懂了吗?!伯南克说，就是因为我之前说的这些故事，美国第一季度已经成功的脱离了金融海啸，所以从四月份开始他就不需要维持强势美元了，因为他不需要借钱了，所以从四月份开始美元贬值了。我们把握汇率不当，让我们的出口制造业遭受沉重打击，出口制造业占中国gdp的三分之一。
美国政府通过华尔街控制石油指数、国际运费指数。我们谈判的终极对象是美国。这不是力拓的问题，也不是澳大利亚的问题，这是全世界的游戏规则
第二场战争是成本之战。这几天有很多制造业企业来问我，未来三个礼拜到三个月之内，铁矿砂、有色金属的走势如何。我不会知道的，只有一个人知道，那就是奥巴马!这是成本战，跟汇率是一样的。
请各位回去后炒一道菜：青椒肉丝。当你要倒油时想想，这个大豆油价格是谁决定的?是华尔街;你切肉的时候想想，中国猪肉价格是谁决定的?不是供需，是华尔街;切青椒那一刹那想想，中国农产品的价格是谁决定的，不是供需，还是外资;你炒一个青椒肉丝的成本都是华尔街决定的，何况铁矿石了。美国大豆价格比东北黄豆便宜10%，你只要开放美国大豆的进口，你就是淘汰我们的东北的大豆，其实这是一种成本战。
就在四月份，华尔街通过他们所操纵的中国媒体对外散步谣言，大豆要涨到七八千。所以，中国的油脂压榨工厂，在前一个月，买了八百多万吨美国大豆，到了五月份，涨到四千四，再到下一个月，不知道是谁一声令下，华尔街开始集体抛售大豆期货，把大豆价格一下子打到两千块一吨，造成70%中国油脂压榨企业被淘汰。我上个礼拜在山东时，有几个朋友跟我讲的嚎啕大哭，他们是山东日照油脂压榨厂的，以没有四千三百块的价格购了一船大豆，船还没有口岸就跌到两千块，还没有生产就倒闭了，他们还没有上班银行就来查了。你知道下一步是什*么吗?然后国际四大粮仓趁机进入中国，用贱价收购这些70%倒闭的油脂压榨工厂。
由于加入wto，09年开始，中国必须开放农产品市场。而08年年底，各位记得不记得，我们搞了一个农业改革，也是农民释放经营权，取得资本，他可以去城市打工也，可以回到家乡替那些收购他的经营权的公司打工。国际四大粮商趁此良机收购了这些有经营权的中国农业公司进行参股，参股以后帮他做融资，请他们去大面积收购中国的农地，所以收购中国农业公司的幕后人是是欧美四大粮商。
再来看看铁矿石、有色金属、稀土、国际运价，这些价格都是华尔街控制的，因此送给大家一句话：中国的进口原材料成本、矿产成本是受华尔街控制的，最后你会发现，是由华尔街为首的这一批金融资本通过定价权，全面控制全世界尤其是中国矿产的价格。铁矿石的价格取决于运费的价格指数和石油价格，只要这两个指数上涨，铁矿石就涨，这两个指数下跌，铁矿石就下跌，但是这两个指数谁控制?华尔街。华尔街背后是谁?美国政府。所以美国政府通过华尔街控制石油指数、国际运费指数。你谈判的终极对象是美国。这不是力拓的问题，也不是澳大利亚的问题，这是全世界的游戏规则。
我们不懂这个游戏规则，做出让全世界啼笑皆非的事。中钢协找了淡水河谷说，我们不要理力拓，可是淡水河谷不跟钢协谈判，因为你不懂游戏规则。中国有矿产叫稀土，我们出口价格是最低的，为什*么?我们不掌控稀土的定价权，所以我买进来价格是最贵的，但是我们卖出去都是低的，因为定价权都是掌握在华尔街手中。
所以，如果你想问下个月矿产资源价格怎么变动，我哪有这个水平，他们是奥巴马他们最高战略指导思想。四月份开始美元贬值是第一个外患，六月份开始大宗物资价格上涨，这是两二个外患，这两个加在一起，美国想达到什*么样的政治目的，这就是现代金融战!
这个事件由来就是美国工会要对付美国四大轮胎制造商，可笑的是，到现在，很多人连是谁给了我们一刀都没搞清楚
第三个外患，最近开始的轮胎特保案，这个战争你是不能败的，败了以后，后果不堪设想。这个事件由来就是美国工会要对付美国四大轮胎制造商，可笑的是，到现在，很多人连是谁给了我们一刀都没搞清楚。很多学者说，工会有什*么资格管轮胎企业。我清楚地告诉各位，我们已经错到了什*么地步，连名字都翻译错了。这个工会的全名是钢铁橡胶物流等十几个工业的联合工会，他们名字是美国总工会，我们的对手是美国总工会。这个工会在08年的时候，在奥巴马跟希拉里竞赛难分难解的时候，支持奥巴马，他这样一做，带动很多人支持奥巴马，最后他当选了，这就是美国总工会的威力所在。这家工会对四大轮胎公司进行制裁，这四家美国公司躲在一旁，因为他们不敢跟工会斗，于是把我们推上前。于是美方认为，这四个工厂把在美国的工厂关掉，转而到中国生产，造成美国轮胎业的工人严重失业，由于在中国生产，顺便也把中国的轮胎业对付了。
数据：第一，进口自中国的轮胎所占市场份额由04年的5%升到08年的17%;第二，美国本土轮胎所占市场份额从04年的62%跌到08年的 50%。所以美国认为，中国轮胎市场份额从5%到17%，美国轮胎市场份额从62%到50%，这都是中国的罪。我们首先要告诉美国人，5%到17%是准确数字，但是这个数字是四大美国轮胎公司造成的，是他们在中国生产以后，大量出口在美国，跟我们没有关系，你评什*么制裁我?!第二，你制裁我们，你就解决问题了吗?这个特保案一旦输了，后果及其严重。
这个贸易案将进一步打击我们的制造业。在五大内忧三大外患之下，从06年到09年，我们企业所面临的投资经营环境恶化，企业更没信心，这是第一个病。金融海啸的冲击是个变革，带来了产能过剩，开始冲击到楼市和股市。
国企不敢投实体经济，他们开始炒股，所以大量银行信贷进入股市;这些企业除了炒股以外，手上这么多钱，他会炒地皮
这个产能过剩就是我要说的第二个病。产能过剩源于地方政府的两大政策，第一是抓建设拉动gdp，政策二招商引资，什*么叫抓建设拉动gdp呢?那就是通过修桥铺路等等方式用钢筋水泥拉动gdp，我们发现，gdp当中，钢筋水泥占70%。包括我们最近所推行的新能源，那是绝对的产能过剩。这种可怕的产能过剩将使中国造成巨大的浪费，请你想一想，我们产能占gdp的70%，而消费只有gdp的35%，我们是一个严重产能过剩的国家。那么过去为什*么不会产生这个问题呢?因为我们通过美国人消费吸收到这一部分的过剩产能，那么美国人消费叫什*么消费呢?叫超前消费，简单讲就是泡沫消费。原来我们是靠美国人泡沫消费吸收掉我们30%gdp的过剩产能，可是只要是泡沫就一定要破灭，而且美国的泡沫是非常的可怕，他们为了从事泡沫消费已经借了gdp95%的钱。 08年11月，美国的泡沫消费就此破灭，冲击到我们的出口，出口下跌使得产能过剩危机立刻暴露无遗，去年九月份我们出口增长率超过30%，十月份 19%，11月份当月中国出口下跌2.6%，12月份下跌2.8%，今年一月份中国出口每个月以20%的速度下跌，一直跌到八月底，其实中国出口狂跌我不是很担心，因为很正常。最让我担心的是一月份进口暴跌43%，其中原油之外的原材料下跌50%，进口机器设备下跌40%，什*么意思?中国很多制造业包括出口，基本上是简单进口原材料，进口机器设备的粗加工，一月份进口原材料跌了一半，进口机器设备跌了四成，你知道这是什*么可怕的意义吗?那就是在我们前面讲的两个病没有解决的情况下，企业家不想干了，他在思考，辛苦了十几年，对不起家庭、子女和老婆，于是跑到广州买了几十万一只的名表或珠宝送给老婆，中国奢侈品市场得以回暖;再看看自己的子女和年迈的父母，觉得特别的愧疚，这几年都是忙着做生意，干脆出去玩玩吧，然后买一个商务车，带着自己的孩子、老婆和自己的岳父母去旅游，因此汽车销售又被带动起来。再想想自己辛苦这么多年，吃没有吃好，穿没有穿好，更重要的是住没有住好，因此江浙这一带企业家就到黄埔江边买一个康城一品，或是到西湖边买一个别墅，中国的高端房产得以开始回暖。
这时候，摸一摸额头，你会发现已经有发烧的现象了。下一步，政府开始治病了，从去年十月份开始，总共推出六大举措。第一是农业改革，第二是四万亿，第三汽车家电下乡，第四是振兴规划，第五医疗改革，最后一个银行信贷。但是结果病症并没有消失，反而是更加恶化。
我以四万亿为例，你投资在哪里?中西部的基础建设，根本不投在宁波，投资在中西部的基础建设以高速公路为例，建完以后有没有车在上面跑，没有车跑的高速公路就是产能过剩。建的时刻需要人工，需要钢材，需要水泥，造成目前gdp上升的假象。需要钢材可以解决今天钢材两千亿产能过剩，也可以解决水泥的今天的产能过剩，也可以解决人工的问题，但是建完了不需要钢材不需要水泥，立刻就会把这两个产业打回原形。所以前面两个药方没有效果，后面四个药方让你的病更重要，还有一个没有谈的，就是7.37万亿剩下的三、四成用什*么?这是用错药，这是脚痛医脚、头痛医头，用了之后让你的发烧更严重了。这个药开下去是给以国企为主的短期信贷以及票据融资，你突然拿出接近三万亿资金，拿给以国企为主的企业，但国企不敢投实体经济，他们会开始炒股，所以大量银行信贷进入股市。这些企业除了炒股以外，手上这么多钱，他会炒地皮。谈到这个不能不说潘石屹，他就在这个时候，也跟那些企业竞争广区路15号地，我觉得潘石屹同志特认真，每一次举牌之前，详细计算、成本效益分析，你发现在场就他一个人在算，国有企业没有人算，他精心测算之后，很谨慎的举了一个牌，国有企业看他一举牌马上举的更大，所以潘石屹说他遭到了围剿。围剿到最后，小潘同志在35亿的时候安然离场，看看剩下的，国有企业像疯子一样的举牌，最后在40亿的时候中化集团旗下公司中标，一平方米是46000，而附近的房价不到一万，这样的话你成本加上利润那不得卖上多少?
在这一波楼价上涨过程中，财富进行了重新分配，最弱势的财富移转到中高端人群，如果通货膨胀来临，一定会使得弱势群体损失更多，而大量财富转移到社会的富裕群众体，这是通货膨胀已经不可避免的现象
如果是过去的话，我肯定会稍微批评一下，但是现在我不会批评他（注：此处指拿到广渠路15号“地王”的国企--中化集团）了。把他的财务报表打开一看，我发现他手中有245亿银行信贷，哎呀，非常的同情他们！这些小兄弟，好不容易才花掉40亿，我都替他烦恼还有200多亿怎么办，我为他烦恼得最近都睡不着觉。
地王现象出来之后，刚开始是国有企业在推动，现在不是了，大量不知名的民营地产公司都进入了这个战争，以天价中标。最近地价涨的原因是最近中国地产商的数量突然增加，所以他们必须抢购地，否则怎么盖房子呢?最近民营企业拉高房价是因为民营地产商太多了!而且很多人都是没经验的，看到别人赚钱了，就像两年前看别人炒股赚钱捺不住了。听我讲了课以后，你要自己掂量掂量看看。
这个药用错的结果，今年上半年竟然印了7.37万亿的钞票出去，无可避免造成老百姓通货膨胀的预期，怎么逃避通货膨胀呢?所以大量避险资金会冲击股市，冲击楼市。
那么，都有哪三笔资金进入股市呢?第一笔是制造业资金，第二笔是银行信贷，第三笔是避险资金进。第二笔资金的风险最大，只要央行稍微紧锁的话，一定会通过第二笔资金造成股市大跌。所以我奉劝各位，不要恋战，要快进快出。我只是送给各位一个礼物，我把股市为什*么会这样变动背后的理论告诉你。你们应该怎么做呢?你们应该把这三个资金听懂以后，自己做一个准确的判断。然后根据自己的状态该干什*么干什*么。这不是由于实体经济有了不起的复苏，而是由于整个社会的资金通过三个不同的管道进入股市，所以你会清楚知道，这是及其不稳定的现象，要看央行怎么变。
楼市有两笔资金进入，第一笔是制造业资金，第二笔是避险资金。请注意，这两笔资金进入楼市都是冲击高端楼盘，这就是为什*么这一次回暖是高端楼盘拉动，这是最不稳定的。再给你一个数据，你如何解读这次房价上涨，上礼拜我们收集很多数字，中档楼盘高档楼盘，写字楼的房租大幅下挫，平均房租下挫，这就代表整个社会的实质性购买力下跌，也就代表刚性需求是下跌，这种情况下，楼价狂涨的支撑点是什*么?当事人心里里有谱。有一个现象让我更为担忧，北京、上海、广州、深圳四个地方，最廉价的楼盘是一千块左右的房租，一个月一千块左右的房租，这种房租是大幅上涨，而中端高端写字楼都是在下跌，什*么意思你们知道吗?在这一波楼价上涨过程中，财富进行了重新分配，最弱势的财富移转到中高端人群，如果通货膨胀来临，一定会使得弱势群体损失更多，而大量财富转移到社会的富裕群众体，这是通货膨胀已经不可避免的现象。
中国经济一旦见底了怎么办?你要问这个问题，想想日本人的故事，中国经济最大的危机是见底之后怎么拉起来?告诉你，我们过去有三架马车还记得吗?消费、出口、政府支出，消费只占gdp的35%，是非常小的一个基数，因此我们很多笑着就说，中国人是一个储蓄大国，这个话你说过没有，我们要把储蓄转为消费，全是胡说八道，我告诉你，中国是一个储蓄小国，说个话的人从来不念数字。告诉你，中国家庭储蓄25万亿，除上13亿人口，人均储蓄只有两万元不到，如果把全社会最有钱的0.4%的人扣除，他们占社会70%的财富，剩下99.6%的人群人均储蓄六千不到，如果99.6%人均储蓄是六千块不到的话，你敢不敢花，你父母生病怎么办?你子女交学费怎么办?你敢不敢花。他今天不敢花的原因是因为他的储蓄太少，而不是太的多，因为他太贫穷，你想推行加强社会保障而增加消费吗?不可能，父母生病怎么办?子女上学怎么办?人群储蓄几千块，因此中国是储蓄小国，要通过储蓄拉动消费是不可能，所以第一架马车不灵了。目前日本问题也是一样的，民主党上来就要拉动日本的消费，看怎么拉。第二架马车是出口，去年十月份我已经说了，中国的出口是靠美国的泡沫消费所拉动的，只要美国的泡沫消费一旦爆破就不会恢复到原来的水平，因此宁波很多出口企业倒闭这是肯定的。去年十月份美国人储蓄是零，今年七月份美国人的储蓄是7%，如果美国人储蓄是7%，那么美国消费将减少同比例，所以他的进口需求也会减少，因此我去年说，很多出口企业倒闭是不可能再回来，再一次得到数据的确认。既然，美国人的消费已经下跌了，所以，出口拉动第二架马车也不灵。搞到最后，就只剩下一架马车，我相信这一次政府从去年开始一直推动四万亿等等，目的就是通过最后一架马车拉动中国经济，当然讲到这里，我可以对政府的政策表示一些理论上的依据。你们最近看到中国今年保8，我去年十月份讲过，我根本不存在保不保 8，gdp不重要，由于我们投入大量的资金，短期之内拉动gdp是没问题的。我的问题就是你建完之后怎么办?你和日本有什*么差别。建完之后你这条产能过剩的高速公路会自己生出一条来吗?不可能，建完之后怎么办这也是去年十月份在博客上写了一篇文章，我告诉政府，我完全反对你们基础建设，这个钱是白投，我觉得应该投在民营企业身上，当然一如既往他不会听我的。这个月也就是这个礼拜，我们都看到了，大家都想到了，建完之后怎么办，所以政府又说了，应该让民营企业投资取代基础建设，哦!终于听懂了，一年之后听懂了，好极了。第三架马车是唯一的拉动力量，我说过了，建完之后怎么办?一年之后政府有回应了，通过民营企业的投资继续拉动，那我再问一句话，我从两点讲到现在，民营企业是生了两个什*么病，
投资经济环境全面恶化、五大内虑三大外患、金融海啸造成产能过剩、政府六大药方解决不了问题，这种情况下民营企业敢不敢投资，敢不敢投资制造业?如果三架马车拉不动经济，而民营经济跟不上的话，中国经济将会陷入长期停滞发展的状态。 |
2010-3-8 01:53:51
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千斤顶
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